Начиная работу
Воронка продаж – ключевой интерфейс amoCRM. Настройте этапы продаж в соответствии со своим бизнесом. Добавьте собственные стадии ведения сделок, переименуйте стандартные этапы или даже создайте несколько воронок, если вам необходимо. После этого создайте свою первую сделку и проведите ее по этапам вашей воронки.
Одним из ключевых интерфейсов системы является карточка. Мы покажем, как добавить поля, сгруппировать их и настроить закладки.
Импорт – инструмент, который поможет вам загрузить ваши данные в amoCRM и начать работу с ними. В каждом из разделов Сделки, Контакты, Компании, Покупатели, Справочники в amoCRM предусмотрен импорт.
В amoCRM есть блок неразобранное, который позволит вам получать заявки, а затем начать с ними работу и распределить по менеджерам. Система фиксирует всех, кто обратился в компанию, всех, кто позвонил, написал на почту или заполнил форму на сайте. Подключите форму в amoCRM и получайте заявки в неразобранное.
Добавьте в аккаунт менеджеров, разделите их по отделам, разграничьте зону ответственности менеджеров по сделкам, контактам, компаниям и задачам.
В amoCRM есть отличная интеграция с почтой, которая позволит вам получать заявки с почты и общаться с клиентами прямо из карточки сделки, а также отсылать автоматические письма с ящика, используя Digital воронку. Подключите почтовый ящик, сделайте его либо персональным, либо корпоративным и начните работать с письмами из amoCRM.
Телефония в amoCRM позволяет вам видеть карточку клиента при звонке, переадресовывать звонок сразу на менеджера, видеть записи звонков непосредственно в карточке, строить аналитику по звонкам и многое другое.
Digital воронка – это уникальная функция amoCRM, которая будет автоматически продвигать ваши сделки по воронке продаж. Она покажет клиенту специальную рекламу, отправит письмо и даже поставит задачу менеджеру. В данном разделе мы покажем, как настроить Digital воронку.
Подключите чаты Telegram, Viber, VK, почту и телефонию и начните общайться с клиентами удобным им способом уже сегодня.
В amoCRM есть возможность посмотреть конверсию, оценить эффективность работы менеджеров и даже проанализировать проблемные места работы вашего отдела продаж с помощью раздела Аналитика.
Для более функциональной работы с amoCRM мы рекомендуем установить мобильное приложение, которое не только предоставляет доступ к аналогичным web – функциям, но и предоставляет ряд инструментов возможных только на мобильных устройствах.
В общих настройках вы можете задать дополнительные настройки для вашего аккаунта.
В разделе Настройки- Общие Настройки есть возможность создать персональный кабинет для ваших клиентов, где они смогут отслеживать статус сделки, видеть значения полей,общаться с менеджером. Вы также можете сделать прозрачными данные, известные о клиенте, и предоставить возможность их удалить.
амоМаркет – это отдельный раздел для выбора готовых виджетов и создания собственных, согласно нашей API документации.
Благодаря Onboarding-режиму интерфейс сам будет подсказывать, где находится аватарка и профиль пользователя, как работать с воронкой продаж или как добавить виджеты на рабочий стол для большего удобства.
Мобильное приложение
Сделки
КОНТАКТЫ И КОМПАНИИ
ЗАДАЧИ
ПОКУПАТЕЛИ
СПИСКИ
НЕРАЗОБРАННОЕ И ИСТОЧНИКИ
ФОРМЫ
ПРОФИЛЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ
ТЕГИ
РАБОЧИЙ СТОЛ
ПОИСК
АНАЛИТИКА
DIGITAL ВОРОНКА
ЧАТЫ И МЕССЕНДЖЕРЫ
БЕСПЛАТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ИМПОРТ
ЭКСПОРТ
ПОЧТА
ПОЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ДОСТУП К АККАУНТУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ВОПРОСЫ ПО ОПЛАТЕ
ИНТЕГРАЦИИ
amoAI
Опер. день
Супер-поля
Файловое хранилище
Тарифы в АмоСРМ
Разработчики предоставляют 2 недели бесплатного сервиса. Это сделано для предпринимателей, желающих испытать систему на практике. В дальнейшем за 1 пользователя следует оплачивать по тарифу. Программа имеет 3 уровня: минимальный тарифу 499 р., расширенный 999 р., профессиональный 1499 р. Оплата взимается на полгода вперед. Минимальный платеж по базовому тарифу составит 2 994 р.
Регистрация в АмоСРМ
Для регистрации нового пользователя в CRM следует перейти в «Настройки» и найти вкладку «Пользователи», выбрать «Добавить пользователя». Зарегистрированный пользователь получит уведомление на электронную почту со специальной ссылкой на вход.
Вкладка “настройки” в амоСРМ
АmoCRM программа с понятным интерфейсом в отличие от Битрикс24. Сотрудник быстро освоит первые шаги в виртуальной рабочей среде. Важные функции, чаты, инструменты постоянно под рукой.
Интеграции
Сервис разработчика предлагает готовый виджет для интеграции телефонии. Нажав на звонок, сотрудник позвонит, не выходя из браузера, и во время разговора с клиентом заполнит необходимую информацию по заказу и разговору.
Счет и оплата
Перед работой в разделе “Счет и оплата” следует выбрать тарифный план и количество пользователей. Раздел позволяет контролировать и рассчитывать стоимости за сервис. В меню можно докупить лицензию на других пользователей.
Общие настройки
Созданы для дополнительного редактирования работы CRM. Пользователь указывает интересующую информацию для отображения на экране, а также настраивает персонализацию аккаунта.
Пользователи
Зарегистрированные аккаунты высвечиваются в общем списке. У пользователя есть статус, список разрешений для работы в программе, которые можно изменять, а также информация о нем (ФИО, пароль, адрес электронной почты, принадлежность к отделу).
API
Расширение возможности АмоСРМ, помогающая отследить посещения сайта и совершения сделки. Виджет предоставляет клиенту индивидуальный номер, связывая его с покупкой продукта или оформлением заказа.
Коммуникации
CRM позволяет интегрировать популярные мессенджеры, настроить голосовые сообщения, создать рабочие чаты, беседы. Специальный раздел «Чаты и менеджеры» расширяет возможности руководителя по проведению рабочих конференций удаленно.
Инструкция по работе: создание сделок и сбор статистики:
С помощью АмоСРМ сотрудник может создать заказ за пару кликов в разделе «Сделки». Главный инструмент – карточка клиента с информацией, действиями по поводу заказа и т.д. Программа анализирует этапы воронки продаж, осуществляет сбор информации, связанную с работой.
Настройка воронки продаж
Во вкладке «Сделки» есть настройки, которые руководитель редактирует, добавляя новые этапы воронки. Меню настройки находятся в правом углу экрана. По желанию пользователя программа составит воронку продаж по умолчанию.
Создание сделки
В соответствующей вкладке следует найти кнопку «Быстрое добавление». Заполнив информацию по заказу, работник нажимает «Добавить». Эти действия также выполняются в разделе «Списки».
Дополнительные поля в сделке
Дополнительные поля помогут организовать виртуальную рабочую среду. Поля можно создавать в разных разделах ( сделки, списки, клиенты и т.д.). Существуют разные типы полей. Они могут внести некоторые коррективы в автоматику и структуру работы. Дополнительное поле в сделке позволит обратить внимание сотрудника на действие особой важности. Пока он не выполнит его, к следующему этапу работы сотрудник не будет допущен.
Сбор статистики
Анализ производится автоматически с помощью BI-системы. Система сквозной аналитики собирает данные, которые могут быть перенесены в Google форму. В таблицу не переносятся сделки. Система заботится о безопасности данных, поэтому переносит только цифры. Аналитическая система подстраивается под пользователя. Руководитель может определить 5 основных показателей. Каждые сутки система будет обрабатывать информацию и присылать их в личные сообщения.
Задачи: как с ними работать
Это отличный инструмент для контроля важных моментов бизнеса. Администратор может создать сделку разными способами. Ее можно прикрепить к сделке или в отдельной вкладке “Задачи”. Она может быть сформирована через карточку сущности. В строке “Активность” руководитель может добавить задачу и прописать все необходимые условия для ее выполнения.
Списки: как работать со справочником
1 аккаунт может создать до 10 списков, ограничений по пунктам нет. Чтобы создать список, следует войти в соответствующую вкладку, найти значок карандаша. Их можно редактировать, удалять, перемещать.
Бизнес-процессы в АмоСРМ
Руководителю доступна функция редактирования бизнес-процессов. Во вкладке «Настройки воронку» отображаются этапы сделок. Нажав на значок «+», администратор добавляет новое действие для сотрудника. Например, отправить письмо перед звонком. Задается общий шаблон письма для других пользователей.
Экспорт и импорт данных в АмоСРМ
Разделы меню программы предусматривает импорт и экспорт сведений. Импортируя базу клиентов, администратор загружает другие важные данные ( номера телефонов, заказов). Если есть надобность разделить загруженную информацию, то это действие выполняется автоматически или вручную. Следует указать знак разделения. Руководитель может выбрать знак ( запятая, точка, точка с запятой и т.д.)
Почта: подключение и функционал
Во вкладке «Почта» следует нажать «Еще», затем ввести электронный адрес, с которого будут приходить письма. Важно указать тип почты (персональный или корпоративный). Программа в автоматическом режиме сортируют письма, группируют для удобства. В карточке профиля появится почтовый адрес.
Аналитика: отчеты
Функция сводного отчета – способ собрать информацию в виде диаграммы по интересующим показателям. Программа отфильтровывает выбранный отчет для изучения выбранного параметра. Это бизнес-инструмент, помогающий руководителю обладать актуальной информацией.
Отчет — анализ продаж
Раздел с уже составленными диаграммами. Благодаря ему, администратор отслеживает этапность сделок, процентное соотношение. График составляется за отдел или 1 сотрудника. Есть фильтр для поиска нужной информации.
Сводный отчет
Краткий обзор текущих дел. Руководитель может отследить количество выполненных задач, совершенных сделок, а также подвести итоги по проведенной работе. Благодаря программе, сведения изображаются в виде диаграмм.
Отчет по сотрудникам
Помогает отследить успехи сотрудников за определенный период. Нажав на имя пользователя, начальник увидит количество выполненных продаж за 1 месяц или неделю. Статистика учитывает успешно завершенные задачи.
Список событий
Вкладка, отображающая изменения сделок, задач и клиентов. Инструмент, напоминающий о новой информации. На центральный аккаунт будут выводиться сведения по активности компании (действия с клиентами, статус задач, успешных сделок работников).
Звонки
Раздел для расширенного аккаунта помогает отследить длительность и результат звонков. Статистика собирается на 1 пользователя, а также отдел. Звонок отслеживается. Начальник может ознакомиться с менеджером, который общался с покупателем.
Цели
Во вкладке «Аналитика» руководитель может поставить цель для работника или отдела продаж. Ее можно активировать в любой момент, указав срок реализации. Цель активируется для компании или группы менеджеров. В режиме реального времени начальник отслеживает успешность выполнения плана.
Работа со сделками
Сделки представлены в виде таблицы. Их можно переносить, удалять, фильтровать, отслеживать информацию, связанную с заказом. Чтобы настроить таблицу, следует зайти в меню воронки, где пользователь выбирает нужные параметры. Удаление сделок доступно только администратору. Сотрудник не обладает правами для редактирования списка.
Покупатели
Создана для реализации повторных покупок. Сущность двигается самостоятельно по этапам продаж как сделка. Отличие во времени. Руководитель может создать покупателя, который будет приобретать товар повторно.
Digital воронка
Инновационный инструмент, заменяющий человека на этапах сделки. Его задача – провести клиента по воронке продаж дальше. Он распределяет потенциальных покупателей по стадиям (от первого контакта до совершения заказа).
Источники
Интеграция дополнительных функций, инструментов, повышающие эффективность CRM. Редактируется, подстраивается под пользователя. Включает готовые формы для заполнения клиентом, кнопки обратной связи с менеджером, дополнительные места с лендингом.
Как выставлять счета в амоСРМ
Открыть карточку сделки, выбрать покупателя. Нажать «Выставить счет», затем заполнить информацию по заказу. Автоматически отправится письмо со счетом на электронный адрес клиента, указанный в АмоСРМ.
Как удалить аккаунт в амоСРМ
Если сотрудник перестал работать, то его профиль следует удалить. Открыть «Настройки», выбрать пользователя, затем отметить галочкой. Нажать на появившуюся кнопку «Удалить».
Почему за интеграцией и настройкой amoCRM лучше обратиться к специалистам “Деломатики”
Несмотря на понятный интерфейс, вспомогательное ПО требует начальной настройки, демонстрации функционала. Опытный специалист за короткое время объяснит, покажет базовые действия в программе.
Несмотря на то, что интерфейс CRM-системы интуитивно понятный, и всем имеющимся функционалом вы можете пользоваться самостоятельно. Однако, в этом разделе размещена большая база инструкций, которую мы рекомендуем внимательно изучить перед работой с платформой.
Часть инструкций предоставлена в формате видео, что позволяет быстро разобраться в базовом функционале системы и тут же использовать полученные знания на практике. Если же автоматическая система продаж для вас совсем в новинку, то предложенный материал вам точно пригодится.
Для начала советуем посмотреть общий обзор амо срм. С его помощью вы изучите все этапы совершения сделок. Вы очень быстро поймете, что система намного удобнее, чем ведение статистики вручную. Полезные возможности платформы даст возможность задать тот наиболее оптимальный алгоритм работы с клиентом. Все необходимые данные о клиенты отображаются в компактной карточке, в том числе и количество совершенных с ним сделок.
Амо срм — облачная система, дающая массу возможностей как для крупной, так и небольшой компании. Подробнее о работе с продуктом вы можете узнать от наших консультантов, а также уточнить стоимость интересующего вас тарифа.
В этом разделе мы будем размещать инструкции по работе пользователей в amoCRM для разных действий
1. Чек-лист (инструкция) по созданию Контакта или Компании в амосрм
Чек-лист (инструкция) по созданию Контакта или Компании в амосрм
Создание Контакта
- Зайдите в меню Списки и нажмите кнопку Контакты в левом боковом меню;
- Нажмите кнопку «Добавить контакт» справа вверху экрана.
3. После нажатия кнопки «Добавить контакт» Вы можете заполнить данные о контакте, такие как:
- Имя и фамилия контакта;
- Ответственный за контакт (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание контакта);
- Должность;
- Телефон;
- Адрес электронной почты email;
- Дополнительные контактные данные (такие как aim, skype и т. д.)
- Компания контакта;
- Данные о компании;
- Примечание для контакта;
- Задача для контакта;
- Сделка контакта.
- После заполнения необходимых полей необходимо нажать кнопку «Сохранить».
Создание компании
- Чтобы добавить компанию, необходимо в разделе “Списки”, “Все контакты и компании” выбрать раздел Компании, нажать “Добавить компанию”.
2. Далее вы переходите в интерфейс редактирования компании, где заполняете ее поля:
- Название компании;
- Ответственного за компанию;
- Заполнить поля компании (контактный номер телефона, email, web страница и адрес);
- Добавить контакт компании (если есть)
- После заполнения необходимых полей нужно нажать кнопку «Сохранить».
[свернуть]
Скачать чек-лист по созданию Контакта или Компании в формате pdf можно по ссылке
2. Чек-лист (инструкция) по созданию Сделки в Контакте или в Компании
Чек-лист (инструкция) по созданию Сделки
Вы можете из карточки Контакта или Компании быстро добавить сделку с участием этого контакта/компании. Для этого зайдите в контакт (компанию), выберете вкладку “Сделки”, нажмите “Быстрое добавление сделки”.
В этой вкладке также можно увидеть в каких сделках участвует контакт или компания.
Чтобы создать сделку новую, без карточки Контакта или Компании вам необходимо:
- Нажать меню «Сделки» слева
- Нажать кнопку «Новая сделка» в правом верхнем углу
3. После нажатия кнопки «Новая сделка» откроется интерфейс информации о сделке, где Вы сможете указать:
- Название сделки;
- Ответственного за сделку (по умолчанию ответственным назначается владелец учетной записи, из которой происходит создание сделки);
- Бюджет сделки;
- Этап продажи;
- Контакт по сделке (в случае соответствия с уже существующими контактами, дополнительные поля, такие как, Компания, Должность и т. д. заполнятся автоматически);
- Примечания по сделке;
- Прикрепить файл к сделке;
- Задачу по сделке.
- После заполнения всех полей, для завершения создания новой сделки, нажмите кнопку «Сохранить» в левом нижнем углу экрана.
Готово! Вы создали новую сделку!
Если появляется ошибка: Не могу создать новую сделку.
Возможно, у вас нет прав на создание сущности. Вам нужно обратиться к вашему администратору для уточнения ваших прав. Должны стоять права на создание – «Разрешено»;
Возможно, вы превысили лимит (контактов, полей, пользователей и т.д.) в аккаунте. Возможно, в аккаунте закончилась оплата или тестовый период. В таком случае вы не можете создавать новые сущности.
[свернуть]
Скачать чек-лист по созданию Сделок в формате pdf можно по этой ссылке
В amoCRM Вы ДОЛЖНЫ! создавать задачи для напоминания о необходимости совершения того или иного действия со сделкой, компанией или контактом, иначе ваши клиенты станут «забытыми» в общих списках и вы будете терять деньги на потерянных сделках.
Любой Контакт или Компания, если интересен вам как клиент, ДОЛЖЕН иметь задачу в своей карточке для следующего шага работы с ним, даже если этот шаг запланирован через год. Ставьте задачу и забудбьте о нем на год, но в нужный момент эта задача вернет вас в историю общения с этим клиентом и увеличит ваш % заработка с ним в частности!)
Чек-лист (инструкция) по постановке Задач в амосрм
Задачи можно создавать различными способами.
Задачу можно создать сразу с привязкой к сделке, компании или контакту. Если вам надо ставить разные задачи в разных сделках, тогда лучше создавать Задачи находясь именно в карточках этих Сделок.
Если Задача нужна общая для Компании, тогда ее лучше ставить в карточке Компании
- Для этого нужно зайти в карточку сущности и выбрать задачу в поле активности
- Далее откроется окно, в котором задаются параметры задачи.
- Настройте дату и время исполнения задачи для напоминания.
Время исполнения задачи можно установить из выпадающего списка:
- «Завтра» — то есть на следующий день
- «Через неделю» — задача будет поставлена через неделю
- «Через месяц» — задача будет поставлена через месяц
- «Через год» задача будет поставлена через год
Также можно установить конкретную дату, щелкнув на значок с датой и выбрав нужную дату в выпадающем календаре.
- Для того чтобы установить время исполнения задачи необходимо нажать на кнопку «Весь день» справа от значка с датой. Начинается задача за 5 минут до срока выполнения, если он поставлен. Завершается задача (становится просроченной) в срок выполнения. Можно задать время 2-мя способами:
- Выбрать «Весь день», тогда задача будет установлена на весь день;
- Задать точное время – для этого в поле нужно ввести точное время в формате 09:15.
В задаче Вы можете указать имя ответственного менеджера, который будет вести контакт, сделку или компанию. Для выбора Ответственного лица необходимо нажать на поле, расположенное рядом с полем для выбора даты и выбрать пользователя из выпадающего списка. Для задачи можно задать только одного ответственного. Тем не менее, если при распределении прав установить возможность для других пользователей просматривать этот контакт, сделку или компанию, задача, привязанная к такому контакту, сделке или компании будет также видна этому пользователю, даже если он не является ответственным.
- Для быстрой навигации и реагирования на задачу Вы можете установить «Тип задачи». Можно задать тип задачи, выбрав его из доступного списка, либо создав новый тип задачи.
- Чтобы не потерять важные данные о задаче, Вы можете добавить их в описание. В поле, расположенном рядом с полем выбора типа задач, Вы можете внести описание задачи.
- После заполнения всех полей, необходимо нажать кнопку «Готово» и задача будет сохранена. Задача создана!
Задачу можно создать через меню «Задачи», нажав на кнопку «+ добавить задачу»
В появившемся меню справа необходимо будет заполнить характеристики по задаче. Помимо полей, уже описанных ранее, задачу можно прикрепить к контакту или сделке, начав вводить наименование сделки или контакта в поле, расположенном под полем для выбора даты и времени:
Если поле для сделки/контакта не заполнять, будет создана задача, не прикрепленная к сделке или контакту.
В левом меню системы у иконки раздела «Задачи» вы можете увидеть цифру в красном кругу, которая означает количество просроченных задач, а также задач, сроки исполнения которых истекают сегодня.
[свернуть]
Скачать чек-лист по созданию Задачи в amoCRM в формате pdf можно по этой ссылке
4. Чек-лист (инструкция) по парсингу форм с сайтов в амосрм
Еще в 2017 году, чтобы настроить все формы с сайта для обработки в amoCRM приходилось платить деньги за доработку этих форм программистами и стоила эта работа от 20 до 50уе за шт, т.к. стандартные формы от amoCRM не всех устраивали по дизайну и другим условиям. Поэтому многие фирмы попадали «на деньги», если у них было около 10 сайтов и более 50 различных форм на них.
Но amoCRM снова не стоит на месте и они разработали парсинг форм и писем из любых почтовых сервисов и с разных каталогов и платформ сайтов.
Чек-лист (инструкция) по парсингу писем и форм с сайтов
Автопочта, или парсер email’ов — это обработчик входящей почты и, в частности, форм с сайтов с передачей данных из письма сразу в готовые поля карточки amoCRM. Парсер писем теперь сразу является источником заявок.
Для настроек парсинга почты, вам надо открыть в браузере 3 вкладки и меть доступ в:
- Личный кабинет в амосрм (на правах админа)
- Ящик эл почты на которую приходит форма с сайта (с которой будем парсить)
- Сайт на котором размещена форма запроса
Что делает обработчик почты и как работает.
- Если пользователю на почту присылаются типовые, шаблонные письма, то с помощью обработчика можно настроить, какое слово письма, в какое поле в карточку амосрм попадет. При этом, если форм на сайте много и они имеют разные поля в каждой форме, то НУЖНО настраивать и открывать разные парсинг адреса для каждой формы. По такому же принципу настраивается парсинг писем с других сайтов.
- Для настройки обработчика нужно зайти в настройки Digital Pipeline амосрм – Сделки—справа Настроить—Добавить источник — Добавить в источниках “Обработка писем”.
- При нажатии на кнопку Добавить открывается окно настройки обработчика почты.
- Для обработки шаблонных писем, системой создается специальный ящик от амосрм с уникальным номером, таких уникальных ящиков может быть множество, т.е. для каждой формы свой.
- В зависимости от Службы электронной почты (Gmail, Yandex и прочие) пользователю дается инструкция для настройки пересылки шаблонных писем с вашего ящика (он не обязательно может быть подключен в amoCRM). На этом этапе система создает ящик, который автоматически подключается в аккаунте. На первом шаге выбираем вкладку с нашей почтой и по пунктам выполняем, что написано в нужной вкладке почты. На скрине ниже напр. выбрана вкладка GMAIL, вам надо перейти в нужную вкладку.
На примере Яндекс почты переходим в настройки пересылки писем
Для большинства почтовых сервисов в настройках по пересылке нужно обязательно определить и указать условие для пересылки писем, такие напр, как: Тема письма содержит некий текст из вашей формы «Запрос на обратный звонок», «Скачать каталог» и т.п. или уникальный эл адрес с которого приходят письма. Если не найти ту отличительную особенность писем с вашей формой от остальных писем, то парсер будет пытаться искать схожие поля во всех письмах из этого ящика и завалит вашу срм спамом ненужных писем в амосрм. Т.о. парсер писем будет фильтровать по уникальному свойству (теме, адресу, тексту и т.п.) сначала нужные письма из ящика из общего списка всех других писем, приходящих на этот ящик и уже потом брать нужные данные из полей выбранного письма.
- После настроек в своем почтовом ящике нажмите кнопку Далее и переходите на следующий этап настройки. Здесь нам приходит письмо со ссылкой Подтвердите, перейдя по которой пользователь подтверждает пересылку писем на ящик, сгенерированный системой.
- Переходим по ссылке подтверждения.
- Нажимаем Подтвердить и через 5 секунд нас перекинет в почтовый ящик.
- Снова возвращаемся в амосрм кнопкой Обратно в браузере или открыв заново кабинет амосрм и далее —Сделки—Настроить—выбираем парсер ящик по последнему созданному номеру (если их несколько в списке) и кликаем на него, переходим на 3 шаг настроек.
- Переходим во вкладку в браузере с сайтом (где находится форма) и отправляем письмо с сайта именно с той формы, которую сейчас парсим, чтобы это письмо появилось в списке последним для выбора.
- Ждем отправки письма с формы на ящик и автоматической пересылки уже на парсинг ящик в амосрм (5-10 сек обычно). Если посланное письмо с формой не появилось в списке само, то нажмите кнопку Загрузить новые. Далее выбираем письмо с формой, по которому и будет происходить обработка почты.
- Кликаем на письмо с формой и выделяем по очереди все поля, которые хотим занести в поля карточки амосрм. Нужные поля в амосрм для заполнения должны быть заранее добавлены в карточку через вкладку Настроить в карточке Сделки, Контакта или Компании.
- При выделении какого — либо слова в тексте письма (напр: номер телефона, Имя клиента, email адрес и т.д.) , появляется список полей карточки из амосрм. Листаем список и выбираем нужные поля в амосрм (не путая их в разных сущностях: Сделки, Контакты и Компании) для соответствия их данным из письма.
- Также имеется возможность добавить нужные теги (напр название формы для их отличия или сайта напр. Заказ звонка abc.by), Статус сделки и выбор воронки, в которую должны попадать письма и ответственного за сделку, которая будет создана автоматом в амосрм.
- Здесь же рекомендуем отметить чек-бокс — Создать задачу при создании сделки. Создание задачи очень помогает в автоматизации процесса работы с заявками и работает на всех тарифах (хотя автоматические задачи в Digital Pipeline для других событий доступны только начиная с Расширенного тарифа) и сильно предотвращают потерю клиентов, когда заявок очень много и они приходят с разных сайтов.
- Для проверки всех настроек по парсингу форм из писем, отправляем тестовые письма из формы и смотрим в списке сделок правильность заполнения всех полей в амосрм, простановке тегов, ответственных и задач в новых сделках.
- Повторяем все пункты настроек на другие почтовые сервисы и формы с ваших сайтов.
[свернуть]
Скачать чек-лист (инструкцию) по парсингу форм в формате pdf можно по ссылке
Радуемся результату и благодарим amoCRM за предоставленную возможность сэкономить на интеграции с формами на всех сайтах!
Если вам нужны какие то другие инструкции по работе в amoCRM, то вы можете запросить их из формы ниже
Отправить сообщение
«Наилучший руководитель — тот, кто обладает достаточным чутьем, чтобы выбрать подходящих людей, способных выполнить нужную работу, и достаточной сдержанностью, чтобы не путаться у них под ногами, пока они ее выполняют.»
Теодор Рузвельт
Время на чтение:
3 минуты
0
4253
Вы создали аккаунт своей компании в amoCRM и хотите самостоятельно разобраться в системе? В этой статьей мы написали подробное руководство пользователя amoCRM по настройке основных модулей.
Шаг 1
Начнем с настройки аккаунта. Заходим в модуль “Настройки” на левой боковой панели. Первым делом создадим группы пользователей, которые будут работать в системе. Например, “Отдел продаж”, “Отдел маркетинга”, “Руководители”. Здесь же настраиваются права пользователей. Вы определяете, кто может вносить изменения в CRM и производить действия с клиентской базой. Кнопки настроек доступны только пользователям с правами администратора.
Лайфхак от пинчера: используйте браузер Google Chrome для входа в amoCRM. В нем система работает стабильнее, чем в других браузерах.
Шаг 2
Переходим к этапу редактирования воронки продаж. Настроить воронку продаж можно в разделе “Сделки”. Заходим в раздел и нажимаем “Настроить” в правом верхнем углу. Здесь нужно добавить этапы вашей воронки продаж, по которым будет двигаться клиент. У каждого этапа есть свое название — статус. Для воронок B2B продаж можно использовать следующие статусы:
1. Дозвонились
2. Встреча назначена
3. Встреча проведена
4. Отправлено коммерческое предложение
5. Ответ по кп получен
6. Договор отправлен
7. Счет оплачен
Обратите внимание, что статусы должны быть в совершенном действии, иначе менеджеры будут путаться.
Шаг 3
Итак, наша воронка готова, теперь перейдем к следующему шагу нашей амо срм инструкции — настройке карточки клиента. Одна сделка равнозначна одной продаже. В каждой карточке есть три блока:
- Сделка
- Клиент
- Компания
В первый блок мы заносим данные по сделке. Сюда относится ниша, бюджет, ответственный менеджер и иные параметры. Во втором блоке находится информация о клиенте: имя, телефон, e-mail. В третий блок вносим информацию о компании: ИНН, КПП, адрес, ФИО руководителя и другие данные.
Вы также можете узнать, какие еще действия можно совершать со сделками, в нашей статье “Как работать со сделками в amoCRM”.
Это первые и главные шаги, которые нужно сделать для настройки CRM. Давайте посмотрим, что еще может делать пользователь в системе.
Связать почту с amoCRM
В модуль “Почта” можно добавить корпоративные e-mail адреса сотрудников компании. Зачем это нужно? Такая функция помогает руководителю контролировать переписку менеджера с клиентом. Вы будете знать, отправляет сотрудник коммерческое предложение клиенту или нет, отвечает ли на сообщения и так далее.
Посмотреть аналитику
В этом модуле можно посмотреть отчет по каждому сотруднику, проанализировать, на каком этапе отваливается больше всего клиентов. Любой раздел из модуля “Аналитика” можно вывести на рабочий стол в виде виджета. Это позволяет быстро попасть в нужный раздел модуля и получить информацию.
Сделать автоматическую рассылку
Чтобы сделать массовую рассылку смс-уведомления или писем на e-mail клиентов, нужно зайти в модуль “Почта”, выбрать нужных пользователей и канал рассылки.
В этой статье мы разобрали только базовую часть работы с amoCRM.
Хотите узнать больше про функционал и возможности системы для вашего бизнеса? Оставьте заявку и получите индивидуальную инструкцию amoCRM для настройки системы под ваши задачи от наших бизнес-аналитиков.
Хотите, чтобы СRM-система помогала менеджерам продавать больше?
Запишитесь на бесплатную онлайн-диагностику на которой мы выявим слабые места из за которых теряются заявки.